Avec Trajectoires Patrimoine, le Crédit Agricole propose une approche commerciale unique de conseil épargne et patrimoine, véritable combinaison de toutes ses expertises en Banque, Assurances et Immobilier.
Qu’est-ce que Trajectoires Patrimoine ?
Cette solution invite le client à devenir acteur de ses choix.
En s’appuyant sur une appli dédiée, il détermine avec son conseiller comment se constituer, gérer ou développer son patrimoine dès le premier euro, efficacement et librement. Préparation à la retraite, épargne immobilière, optimisation de la fiscalité, prévoyance ou transmission, tous les moments de vie sont ainsi abordés.
Une démarche certifiée par AFNOR Certification
Cette démarche a été certifiée pour 3 ans en 2019 par AFNOR Certification pour ses engagements de service « Démarche de conseil en épargne et en patrimoine ».
La semaine dernière, l’AFNOR rendait, en présence d’Emmanuel Barras, Directeur Général Adjoint, les conclusions de l’audit, en vue de son renouvellement. Ces conclusions ont établi entre autre la belle montée en compétence de nos équipes, la qualité du travail mené par l’équipe en charge de la supervision de la certification et l’engagement de la Direction Générale du Crédit Agricole Nord de France.
Ce renouvellement est une réussite collective qui permet à notre Caisse régionale de faire partie des cinq caisses régionales certifiées du Crédit Agricole.
Il vient récompenser l’engagement et l’investissement des services supports du siège et du réseau commercial qui font vivre la démarche Trajectoires Patrimoine tout au long de l’année.